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  • 【頭條】BOPA行業競爭格局悄然改變,誰將主導未來?
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    發布時間:2021-05-06 點擊:240

    2021年初,化工原材料價格跟著原油價格一路暴漲。在BOPA行業,看得見的是上游原材料行情水漲船高,看不見的是更加“兇猛”的暗流涌動。


    春節前夕,全球最大的BOPA供應商廈門長塑對外宣布,新增5條高端BOPA生產裝備,預計年內開始安裝,全部投產后,產能有望增加超10萬噸。而據業內人士透露,廈門長塑未來還會再投3條產線,約6萬噸產能。


    一條看似普通的消息,隱藏了巨大的信息量。對BOPA行業來說,廈門長塑的這次擴產動作,無疑是顆重磅炸彈?;蛟S,BOPA行業新一輪“軍備競賽”的沖鋒號就此正式吹響。


    文章來源:大京網 


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    危機四伏:產能過剩逐年加劇,行業競爭趨于白熱化


    眾所周知,BOPA是重要包裝材料之一,具有高強度、高韌性、耐酸堿、氣體阻隔性強等優點,已被廣泛應用于食品、日化、醫藥、電子等領域。在消費升級的利好趨勢下,BOPA發展前景和增長空間,被長期看好。


    但是,從目前全球BOPA市場供需增長趨勢來看,產能過剩正在逐步加劇。


    從需求端來看,2019年BOPA全球需求約37萬噸,其中國內需求量約為15萬噸,占比約40%,亞太(不含中國、日本)需求占比約23.5%,歐美需求占比約20%,日本需求占比約13.5%,其他地區需求占比約3%(主要需求集中在中東地區)。


    在高端食品、新能源、醫藥等領域消費升級需求的帶動下,預計全球BOPA需求增速將保持在9%左右,其中國內需求也保持約10%左右的高速增長,預計到2025年國內BOPA需求約30萬噸。


    再看供給端,2019年BOPA全球產能約44.6萬噸,國內BOPA產能約25萬噸,由于受技術、成本等因素的影響,部分產能無法全部釋放,供需結構尚保持在一個相對合理的區間。

    全球主要BOPA生產企業產線產能分布表(截至2019年)
    序號生產企業國家生產線年產能(噸)
    第一梯隊
    1廈門長塑中國1194000
    2尤尼吉可日本、印尼941000
    第二梯隊
    3曉星薄膜中國、韓國537000
    4運城塑業中國435000
    5滄州東鴻中國633000
    6A.J. Plast泰國324000
    7Oben (Sigdopack SA)智利222000
    第三梯隊
    8其他全球33160000
    合計73446000

    數據來源:根據公開信息整理


    長遠來看,全球多家企業都有擴產計劃,未來供需矛盾將陡然加劇。不完全統計,未來三到五年內,全球BOPA新增產能預計將達到26.5噸,相比2019年,產能將增加約47.7%。其中,廈門長塑新增8條產線,預計增加16萬噸產能;運城塑業計劃新增4條產線,預計增加4.5萬噸產能;尤尼吉可計劃新增1條線,預計增加1.1萬噸產能;神馬、金田、天津國威共計劃新增4條產線,預計新增約4.9萬噸產能。


    2022-2024年或將迎來全球新一輪擴產高峰期,若上述新增產全部實現,預計2025年,全球產能將達到71.1萬噸。按照目前的市場增長趨勢,2025年全球BOPA市場需求預計為62萬噸。屆時,BOPA行業將面臨較大的產能過剩壓力。


    全球產能持續增加,市場將持續呈現供過于求的局面,必將加劇各廠家全面競爭,新一輪行業洗牌恐怕在所難免。

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    路在何方:布局差異化產品,搶占新市場新應用


    全球BOPA供大于求的局面,在未來三五年內恐怕是在所難免的“灰犀?!?。企業要想在風高浪急中保持穩步向前的勢頭,首先必須抓住市場發展的新趨勢、新機會,并提前布局,搶占發展先機,只有這樣才能在未來占據主動。


    知名市場咨詢公司TechNavio預測,全球塑料軟包裝市場規模在2019年至2023年間,或將達到316.9億美元,市場規模將持續增長,對包裝材料的需求也將從量和質兩方面提升。隨著科技的發展以及世界各國對塑料產業的政策導向,功能化、定制化、綠色化已成為包裝材料的發展方向,以滿足下游行業日漸升級的需求。


    因此,在普通BOPA無法滿足市場需求的情況下,BOPA的發展必將朝著具有高附加值、高功能性的方向發展。


    從BOPA應用領域來看,食品領域應用依然占據大部分,占比約70%;日化領域其次,占比約18%;醫藥市場增長快速,占比約5%;消費電子類和軟包電池分別占比3%和2%;其他應用領域(冷鏈、軍工、建筑等)占比2%。


    未來,在消費升級的推動下,食品、日化兩大主要消費品市場將繼續保持穩定增長,而以高端食品、醫藥、電子、新能源為代表的新市場新應用,將迎來高速增長期,其中,應用于軟包鋰電池等新興領域的需求增長率預計高達30%以上。


    (1)食品包裝新趨勢,鎖鮮、健康、便利


    消費升級下,食品領域的創新層出不窮,高品質、健康、美味、便利的食品得到更多消費者的青睞,由此也帶動了包裝材料的升級。包裝材料的升級,首先體現在鎖鮮功能上。無論是短保糕點還是風味食品,在滿足高溫蒸煮、低溫存儲等基礎功能外,如何通過提高阻隔性滿足食材鎖鮮鎖味的需求,延長食品貨架期和售賣半徑,將成為BOPA創新的方向。


    疫情之下,速食類食品也呈現出爆發式增長。英敏特發布的《2020亞太區食品飲料行業趨勢》中表明,近年來,自熱食品快速增長,背后離不開耐儲存包裝。中國消費者尋求更高的便利性和餐飲口味體驗,也刺激了豐富多元的自熱食品推向市場,而新冠疫情無疑促使其銷量進一步提高。


    預制菜的異軍突起增加了對鎖鮮包裝材料的需求。川財證券數據顯示,以速凍食品、預制菜為主的家庭半成品行業發展迅速,市場規模從2017年的約1000億元增長至2020年的約 2600 億元,預計2021年超過3000億元。隨著生活節奏的加快,越來越多的消費者開始接受預制菜品。根據對于食品消費觀念轉變趨勢的調查顯示,67.1%的人認為傳統烹飪方式麻煩,90.1%可以接受速凍主食,18-30歲年齡段僅有8.8%的人表示享受烹飪的樂趣。


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